Склад

Склад

Данный раздел помогает качественно вести учет материальных ценностей клиента без дополнительного программного обеспечения.

Логистика склада предполагает создание документа на каждое перемещение материальной ценности.

Основные понятия

Основание документа - это причина создания документа, например, для прихода - это поставка, а для списания - брак.
Статус документа - статус имеется двух типов "новый" и "принят". После принятия значения из данного документа будут проведены в системе и зачислены в баланс. Товары из документа в статусе "новый" не будут учитываться при подсчете общего количества.
Мат.ценность - это продукция, движение и хранение которой происходит на складе клиента.

Типы документов

Приход

Приход - это закупка или иное поступление товара из вне. В данном случае документом, как правило, будут выступать сопроводительные документы (товарная накладная, счет-фактура или транспортная накладная). При поступлении товара на склад необходимо точно указать его количество и цену, т.к. от этих данных будет строиться баланс склада.

Создание прихода

В разделе "Склад" Сайта, в правом верхнем углу необходимо нажать кнопку
Откроется окно, в котором нужно выбрать тип документа "Приход" и нажать кнопку "Выбрать"

Следующим шагом нам будет предложено заполнить данные о поставке. Необходимо указать количество мест и паллет (не обязательно). Проставить дату и время прихода, выбрать основание (документ) и поставщика.

Нажать кнопку
Появится вторая вкладка "Мат.ценности", где заполняются "Материальная ценность" (наименование, выбор из списка), если необходимо, инвентаризационный номер, количество, цена, срок годности и комментарий.
В данном разделе можно добавлять несколько наименований (при помощи кнопки в левом нижнем углу ), и заполнять соответствующую информацию для них.


Снова нужно нажать на кнопку
С очередным шагом появится третья вкладка, где прикрепляются скан документа (или несколько сканов документов) о приходе (например, накладная или счет-фактура).

После добавления скана (или сканов), нажать на кнопку
В случае, если при создании документа обнаружилась ошибка или его создание ошибочно, можно нажать на кнопку

Просмотр, Редактирование и Удаление

После создания, документ будет в статусе "Не проведен". Для того, чтобы приход отразился в балансе и был бы доступен для других проводок склада, необходимо провести его. В списке документов, в самой правой колонке, есть значок , при нажатии на него будет доступно два действия над документом - "Провести" или "Удалить". Соответственно для его проведения необходимо выбрать пункт , а удалить документ нажатием на значок Для просмотра документа, в самой правой колонке необходимо нажать на значок папки . Если документ в статусе "Не проведен", то он будет доступен для редактирования.

Выдача персоналу

Под выдачей персоналу понимается выдача продукции полевым сотрудникам, например, листовки для раздачи. В этом случае, обычно, с получателя берется расписка и она же прилагается в сканы.

Создание выдачи персоналу

В разделе "Склад" Сайта, в правом верхнем углу необходимо нажать кнопку
Откроется окно, в котором нужно выбрать тип документа "Выдача персоналу" и нажать кнопку "Выбрать"

Следующим шагом нам будет предложено заполнить данные о выдаче. Необходимо указать основание и адресата. Проставить дату и время выдачи.

Нажать кнопку
Появится вторая вкладка "Мат.ценности", где заполняются "Материальная ценность" (наименование, выбор из списка), если необходимо, инвентаризационный номер, количество и комментарий.
В данном разделе можно добавлять несколько наименований (при помощи кнопки в левом нижнем углу ), и заполнять соответствующую информацию для них.


Снова нужно нажать на кнопку
С очередным шагом появится третья вкладка, где прикрепляются скан документа (или несколько сканов документов) о выдаче (например, расписка).

После добавления скана (или сканов), нажать на кнопку
В случае, если при создании документа обнаружилась ошибка или его создание ошибочно, можно нажать на кнопку

Просмотр, Редактирование и Удаление

После создания, документ будет в статусе "Не проведен". Для того, чтобы приход отразился в балансе и был бы доступен для других проводок склада, необходимо провести его. В списке документов, в самой правой колонке, есть значок , при нажатии на него будет доступно два действия над документом - "Провести" или "Удалить". Соответственно для его проведения необходимо выбрать пункт , а удалить документ нажатием на значок Для просмотра документа, в самой правой колонке необходимо нажать на значок папки . Если документ в статусе "Не проведен", то он будет доступен для редактирования.

Возврат

На складе предполагается хранение товаров многократного использования, например, промо-одежда или мобильные устройства. Для них предусмотрен возврат после окончания использования продукции персоналом. Здесь документом для скана, как правило, тоже выступает расписка или акт.

Создание возврата

В разделе "Склад" Сайта, в правом верхнем углу необходимо нажать кнопку
Откроется окно, в котором нужно выбрать тип документа "Возврат" и нажать кнопку "Выбрать"

Следующим шагом нам будет предложено заполнить данные о возврате. Необходимо указать основание и отправителя. Проставить дату и время возврата.

Нажать кнопку
Появится вторая вкладка "Мат.ценности", где заполняются "Материальная ценность" (наименование, выбор из списка), если необходимо, инвентаризационный номер, количество и комментарий.
Возврат шаг 2

Снова нужно нажать на кнопку
С очередным шагом появится третья вкладка, где прикрепляются скан документа (или несколько сканов документов) о возврате (например, расписка).

После добавления скана (или сканов), нажать на кнопку
В случае, если при создании документа обнаружилась ошибка или его создание ошибочно, можно нажать на кнопку

Просмотр, Редактирование и Удаление

После создания, документ будет в статусе "Не проведен". Для того, чтобы приход отразился в балансе и был бы доступен для других проводок склада, необходимо провести его. В списке документов, в самой правой колонке, есть значок , при нажатии на него будет доступно два действия над документом - "Провести" или "Удалить". Соответственно для его проведения необходимо выбрать пункт , а удалить документ нажатием на значок Для просмотра документа, в самой правой колонке необходимо нажать на значок папки . Если документ в статусе "Не проведен", то он будет доступен для редактирования.

Перемещение между складами

Данный тип документа используется, чтобы переместить товары внутри компании. Например, из склада в Москве перевезти товары на склад в Самаре. Таким образом, после принятия документа, на московском складе количество мат.ценностей уменьшится, а на самарском - увеличится. При создании перемещения из Москвы, ответственному человеку за склад в Самаре придет уведомление о необходимости подтверждения документа о перемещении.

Создание перемещения между складами

В разделе "Склад" Сайта, в правом верхнем углу необходимо нажать кнопку
Откроется окно, в котором нужно выбрать тип документа "Перемещение между складами" и нажать кнопку "Выбрать"

Следующим шагом нам будет предложено заполнить данные о перемещении. Необходимо указать количество мест и паллет (необязательно), основание, номер накладной и принимающий склад (выбор из списка). Проставить дату и время перемещения.

Нажать кнопку
Появится вторая вкладка "Мат.ценности", где заполняются "Материальная ценность" если необходимо, инвентаризационный номер, количество, срок годности (при необходимости) и комментарий.


Снова нужно нажать на кнопку
С очередным шагом появится третья вкладка, где прикрепляются скан документа (или несколько сканов документов) о перемещении (например, расписка или накладная).

После добавления скана (или сканов), нажать на кнопку
В случае, если при создании документа обнаружилась ошибка или его создание ошибочно, можно нажать на кнопку

Проводка, удаление, редактирование

После создания документа, его необходимо провести. В случае с перемещением это означает, что его примет контрагент. Для начала списание необходимо передать контрагенту.В списке документов, в самой правой колонке, есть значок , при нажатии на него будет доступно два действия над документом - "Отправить контрагенту" или "Удалить". Соответственно для его проведения необходимо выбрать пункт , а удалить документ нажатием на значок

Списание

Такой документ создается в случаях, когда необходимо скорректировать баланс склада по причинам: брака, утери, недопоставки и т.п.

Создание списания

В разделе "Склад" Сайта, в правом верхнем углу необходимо нажать кнопку
Откроется окно, в котором нужно выбрать тип документа "Списание" и нажать кнопку "Выбрать"

Следующим шагом нам будет предложено заполнить данные о списании. Необходимо указать количество мест и паллет (необязательно), основание, номер накладной. Проставить дату и время списания.

Нажать кнопку
Появится вторая вкладка "Мат.ценности", где заполняются "Материальная ценность" если необходимо, инвентаризационный номер, количество товара и комментарий.


Снова нужно нажать на кнопку
С очередным шагом появится третья вкладка, где прикрепляются скан документа (или несколько сканов документов) о списании (например, накладная).

После добавления скана (или сканов), нажать на кнопку
В случае, если при создании документа обнаружилась ошибка или его создание ошибочно, можно нажать на кнопку

Просмотр, Редактирование и Удаление

После создания, документ будет в статусе "Не проведен". Для того, чтобы приход отразился в балансе и был бы доступен для других проводок склада, необходимо провести его. В списке документов, в самой правой колонке, есть значок , при нажатии на него будет доступно два действия над документом - "Провести" или "Удалить". Соответственно для его проведения необходимо выбрать пункт , а удалить документ нажатием на значок Для просмотра документа, в самой правой колонке необходимо нажать на значок папки . Если документ в статусе "Не проведен", то он будет доступен для редактирования.

Баланс склада

Общее количество мат.ценностей

С правой стороны от списка документов имеется раздел с балансом склада.


Вкладка "Текущие" отображает материальные ценности и их количество, имеющихся в наличии на данный момент (с учетом только проведенных документов)
Вкладка "Все" предоставляет возможность увидеть все когда-либо бывшие на складе наименования. Она создана для того, чтобы можно было просматривать движение тех товаров, которых в данный момент на складе нет. А значит они не отобразились во вкладке "Текущие".

Статистика

При выборе материальной ценности в списке справа, внизу под списком документов будет отображаться статистика по выбранному наименованию:

• Временной промежуток за которую сформирована статистика
• Количество товара пришедшего на склад
• Количество товара перемещенного на склад с другого склада
• Количество товара возвращенного на склад
• Количество товара выданного со склада
• Количество товара перемещенного на другой склад с данного склада
• Количество товара списанного со склада

Статистику можно свернуть, нажав на треугольник в верхнем правом углу (появится больше места для списка документов)

Работа с фильтрами

Чтобы осуществлять качественный поиск, предусмотрена фильтрация. При нажатии на кнопку появляется окно, в котором можно задать параметры фильтра

Для применения фильтра необходимо выбрать поле для фильтрации, после чего появятся два поля - поле выбора соответствия (равно, не равно, больше, меньше) и поле для выбора или же исключения значения

После выбора значений, список сотрудников будет отфильтрован согласно условиям, а около кнопки фильтра появится поле с отображением заданного фильтра
Так же фильтр позволяет выбрать несколько значений сразу. Для этого необходимо на шаге выбора значений отметить галками несколько строк (как указано в примере выше)
К тому же можно установить несколько фильтров одновременно (например Тип документа и Дата). Отображаться заданный фильтр будет так:

Для того, чтобы убрать выбранные фильтры, необходимо нажать на кнопку или на крестик около фильтра, тогда будет удален только выбранный фильтр, а не все.