Маршруты

Маршруты

Маршруты

Функционал формирования маршрутов предназначен для составления порядка посещения полевым персоналом торговых точек в течение конкретных дней рабочего периода.
Для корректного формирования маршрутов в системе должны быть заполнены следующие справочники: торговые точки, профили пользователей

Добавление маршрута

Добавить запись в справочник маршрутов можно двумя способами:

• Ручное добавление
• Через импорт

Для ручного добавление записи, необходимо нажать на кнопку [[Файл:Кнопка добавления маршрута.png|200px|Кнопка добавления маршрута]
Откроется карточка для внесения данных

---

На вкладке "Общее" заполняются следующие поля:

• Активность
• Название - вводится название маршрута
• Пользователь - выбирается пользователь на маршрут

---

На вкладке "Точки" заполняются следующие поля:

• Маршрутные точки - добавляются точки в маршрут

---

На вкладке "Расписание" заполняется следующая информация:

• Начиная с - дата, с которой начинает действовать маршрут
• По - дата, по которую действует маршрут
• Повторять каждый(ую) - для этого поля задано два значения - день с интервалом (по умолчанию маршрут будет действовать каждый день) и неделю с интервалом (дни недели отмечаются галочками)
• С интервалом - по умолчанию 1
• По (дням недели) - отмечаются дни недели, когда должен действовать маршрут

Важно! После заполнения этих трех вкладок, необходимо нажать на кнопку "Сохранить и продолжить редактирование"

---

На вкладке "Походы" отображается следующая информация: Календарь с отмеченными рабочими днями на 6 дней вперед. Каждую ночь, после отработки скриптов по формированию походов, в календаре будут отмечаться следующие дни на будущее.

После внесения записи необходимо сохранить запись одним из трех способов. см. Сохранение

---

Для добавления маршрутов через импорт, см. Импорт
В загрузочном файле должны быть следующие столбцы (жирным шрифтом отмечены столбцы для обязательного заполнения):

• id
• phone - номер телефона пользователя, используется в качестве логина пользователя
• last_name - Фамилия
• first_name - Имя
• middle_name - Отчество
• appointment - должность
• is_active - активность (0 или 1)
• Password - пароль
• chiefs - руководитель
• Regions - регион
• Branch_offices - филиал
• ФИО руководителей - информационное поле
• Должности руководителей - информационное поле
• ID Клиентов
• Названия Клиентов - информационное поле
• hb_ - если для справочника профили пользователей есть классификатор, то после нижнего подчеркивания будет идти название классификатора (их будет столько, сколько классификаторов создано для справочника)

Выгрузка данных

(см. Экспорт)

Импорт данных

(см. Импорт)

Удаление

(см. Удаление)

Деактивация

(см. Деактивация)

Работа с фильтрами и поиском

(см. Работа с фильтрами и поиском)

История изменения записи

(см. История)

Походы

Выгрузка данных

(см. Экспорт)

Удаление

(см. Удаление)

Работа с фильтрами и поиском

(см. Работа с фильтрами и поиском)

История изменения записи

(см. История)

Статусы заполнения

Выгрузка данных

(см. Экспорт)

Удаление

(см. Удаление)

Работа с фильтрами и поиском

(см. Работа с фильтрами и поиском)

История изменения записи

(см. История)