Административная часть сайта

География

Модуль "География" содержит в себе справочники по городам, регионам и филиалам

Города

Регионы

Добавление региона

Добавить запись в справочник регионов можно двумя способами:

• Ручное добавление
• Через импорт

Для ручного добавление записи, необходимо нажать на кнопку
Откроется карточка для внесения записи.

Необходимо заполнить следующие поля:

• Активность - поставить или снять галочку
• Название - ввести название региона

После внесения записи необходимо сохранить запись одним из трех способов. см. Сохранение

---

Для добавление региона через импорт, см. Импорт

Редактирование записей

Есть два способа для редактирования региона:

• Вручную изменить запись в карточке
• Через импорт

---

Для ручного изменения записи в карточке региона, необходимо выбрать регион и нажать на его id или название. Откроется карточка, где можно изменить название или активность.
Важно! При изменении региона, все записи, где встречался данный регион будут изменены на новый.
После внесенных изменений необходимо нажать на один из способов сохранения.см. Сохранение

---

При изменении региона через импорт, необходимо выгрузить файл с регионами через Экспорт (см. Экспорт) Не удаляя id записи, вносим изменение в ячейки, сохраняем файл и загружачем через импорт (см. Импорт)

Удаление

(см. Удаление)

Деактивация

(см. Деактивация)

Работа с фильтрами и поиском

(см. Работа с фильтрами и поиском)

История изменения записи

(см. История)

Отношение

В карточке региона есть раздел "Отношения" - это ссылки на справочники, где может встречаться данная запись.
На примере видно, что регион присвоен 3м филиалам, 5ти городам, 13 торговым точкам и 58 маршрутам. При этом, если нажать на ссылку, напротив справочника, то откроется выбранный справочник с фильтром по региону.

Филиалы

Добавление филиала

Добавить запись в справочник филиалов можно двумя способами:

• Ручное добавление
• Через импорт

Для ручного добавление записи, необходимо нажать на кнопку
Откроется карточка для внесения записи.

Необходимо заполнить следующие поля:

• Активность - поставить или снять галочку
• Название - ввести название региона
• Выбрать из справочника регион, к которому относится филиал

Важно! Если в списке регионов не будет нужно, то можно добавить нужный регион не переходя в справочник регионов. (см. Добавление записи в справочник из другого справочника)
После внесения записи необходимо сохранить запись одним из трех способов. см. Сохранение

---

Для добавление региона через импорт, см. Импорт

Удаление

(см. Удаление)

Деактивация

(см. Деактивация)

Работа с фильтрами и поиском

(см. Работа с фильтрами и поиском)

История изменения записи

(см. История)

Профили пользователей

Организационная структура

Организационная структура проекта предназначена для хранения информации о структуре проекта (т.е о позиции сотрудников в проекте)

Порядок создания орг.структуры

• После добавления сотрудников в профиль пользователей, в разделе орг.стуктура все люди будут автоматически добавлены под пользователя 0000000000 (этот пользователь по умолчанию является самым главным узлом)
• С помощью крестика необходимо перетащить подчиненных под руководителя, для этого необходимо нажать на крестик с позицией подчиненного и перетащить под руководителя (должна быть надпись: move node to child position)
• Второй вариант, это зайти в орг.позицию сотрудника и изменить "Орг.позиция руководителя"
  

• Таким образом выстраивается дерево проекта
  

• Бывает так, что сотрудник может состоять в нескольких орг.структурах (такое может встречаться на мультиклиентных проектах), для удобного добавления сотрудника под нового руководителя, есть кнопка "Копировать", в таком случае копируется орг.позиция, где уже указан сотрудник.
• Если под человека надо добавить подчиненного, то можно нажать на кнопку "Создать подчиненного" и откроется карточка орг.позиции, где уже будет указана орг.позиция руководителя.
• В поле комментарий можно указывать название орг.структуры (в основном нужно для мультиклиентных проектов)
• Кнопка "Добавить организационную позицию" создает пустую карточку орг.позиции
• Кнопка "Expand tree" разворачивает все деревья
• Кнопка "Collapse tree" сворачивает все деревья

Общие правила при работе с административной частью сайта

Сохранение

Есть три способа сохранения:

• Сохранить - запись добавляется в базу, открывается общий справочник регионов
• Сохранить и продолжить редактирование - запись добавляется в базу, но карточка остается открытой для редактирования
• Сохранить и добавить другой объект - запись добавляется в базу и открывается пустая карточка для внесения новой записи

Экспорт

Для выгрузки данных из справочников в административной части сайта предусмотрен экспорт.
После нажатия на кнопку "Экспорт" откроется страница для выбора формата выгружаемого файла.

После выбора формата необходимо нажать на кнопку Экспорт.

В разных справочниках предоставлено разное кол-во форматов для выгрузки:

• xls - самый часто используемый формат, но он ограничен 65 534 строками, т.е большие справочники, где кол-во строк превышает это значение, не выгрузятся.
• csv - текстовый формат, можно открыть с помощью Excel, в качестве разделителя используется запятая, кол-во строк более миллиона, но могут возникать проблемы, если в выгрузках есть данные, в которых встречается точка, например адрес.
• tsv - текстовый формат, можно открыть с помощью Excel, в качестве разделителя используется tab, кол-во строк более миллиона (в таком формате лучше всего выгружать справочник из ассортиментной матрицы)

Импорт

Для добавление записей в справочники через импорт, необходимо нажать на кнопку Откроется страница для загрузки файла.

Для того, чтобы импортировать файл, необходимо:

• Открыть эксель в необходимом формате (xls, csv, tsv)
• Добавить колонки с названиями полей, порядок необходимо соблюдать! Важно! Кол-во полей в каждом справочнике отличаются друг от друга.
• В ячейки внести необходимые записи и сохранить файл

• В поле "Файл для импорта:" - выбрать подготовленный файл
• Указать формат файл - для некоторых справочников доступен только один формат
• Нажать на кнопку "Импорт"

Удаление

Удалить запись из справочника можно одним из двух способов:

• Удаление из общего списка через действия
• Удаление через карточку

---

Для удаления из общего списка через действия, необходимо галочкой отметить запись для удаления, из списка действий выбрать удаление и нажать "Выполнить"

---

Для удаления записи через карточку, необходимо перейти в карточку и нажать на кнопку "Удалить"

Деактивация

Деактивация отличается от удаления тем, что запись становится деактивированной, но при этом не удаляется из базы.
Деактивировать запись можно двумя способами:

• Деактивация из общего списка через действия
• Деактивация через карточку

---

Для деактивации записи из общего списка через действия, необходимо галочкой отметить запись для деактивации, из списка действий выбрать удаление и нажать "Выполнить"

---

Для деактивации записи через карточку, необходимо перейти в карточку и снять галочку активности"

Работа с фильтрами и поиском

Для удобно поиска информации в справочниках предусмотрены фильтры и поиск.

В различных справочниках кол-во фильтров отличается, в зависимости от полей, которые используются в карточке справочника.
Для применения фильтра, необходимо в нужном фильтре выбрать значение по которому записи должны отфильтроваться и нажать на кнопку "Найти".
Данные будут отфильтрованы согласно заданным параметрам.
Для поиска информации, необходимо вести в строку поиска значение и нажать на кнопку "Найти"

История

Для каждой записи в справочнике можно посмотреть историю изменения.
Для этого, необходимо открыть необходимую карточку в справочнике и нажать "История"

Откроется страница, где будет доступна следующая информация:

• Когда были изменения
• Кто вносил изменения
• Что было изменено

Добавление записи в справочник из другого справочника

Если при заполнении какой-либо карточки есть необходимость выбрать значение из другого справочника, но при этом нужного значения нет, то можно добавить новое значение не переходя в другой справочник.

Для этого необходимо около записи нажать , откроется отдельное окно для внесения записи. После чего необходимо сохранить и добавление значение автоматически попадет в поле.