Маршруты
Содержание
Маршруты
Маршруты
Функционал формирования маршрутов предназначен для составления порядка посещения полевым персоналом торговых точек в течение конкретных дней рабочего периода.
Для корректного формирования маршрутов в системе должны быть заполнены следующие справочники: торговые точки, профили пользователей
Добавление маршрута
Добавить запись в справочник маршрутов можно двумя способами:
- Ручное добавление
- Через импорт
Для ручного добавление записи, необходимо нажать на кнопку [[Файл:Кнопка добавления маршрута.png|200px|Кнопка добавления маршрута]
Откроется карточка для внесения данных
На вкладке "Общее" заполняются следующие поля:
- Активность
- Название - вводится название маршрута
- Пользователь - выбирается пользователь на маршрут
На вкладке "Права" заполняются следующие поля:
- Статус персонала - отметить, если пользователь может входить в административную часть сайта
- Статус суперпользователя - указывает, что пользователь имеет все права без явного их назначения
Важно!Суперпользователь на проекте должен быть только один - 0000000000
На вкладке "Точки" отображается следующая информация:
- Маршруты - ссылки на маршруты, в которых участвует выбранный пользователь, если маршрутов у пользователя нет, вместо ссылки будет кнопка создать, при нажатии на нее откроется карточка для создания маршрута.
- Точки - ссылки на точки, которые обслуживает выбранный сотрудник (точки предоставлены на основании маршрутов)
На вкладке "Региональность" заполняются следующие поля:
- Регионы - значения выбираются их справочника регионов. При выборе региона пользователь относится и ко всем филиалам, расположенным в регионе.
- Филиалы - значения выбираются из справочников филиалов
Важно! В случае указания региональности, видимость пользователя ограничивается указанными регионами и филиалами. Ограничение действует только на пользователей у которых есть подчиненные.
На вкладке "Опросы" отображается следующая информация:
- Опросы - ссылки на опросы, которые назначены выбранному сотруднику
На вкладке "Версии МП" отображается следующая информация:
- Версии мобильного приложения - версии мобильного приложения, с которыми работал выбранный пользователь + информация когда было обновление
На вкладке "Кл." заполняются следующие поля:
- Значения классификаторов - дополнительная информация по сотруднику
На вкладке "Подчиненные" отображается следующая информация:
- Подчиненные - ссылки на сотрудников, которые находятся в подчинении у выбранного пользователя
После внесения записи необходимо сохранить запись одним из трех способов. см. Сохранение
Для добавления категории товара через импорт, см. Импорт
В загрузочном файле должны быть следующие столбцы (жирным шрифтом отмечены столбцы для обязательного заполнения):
- id
- phone - номер телефона пользователя, используется в качестве логина пользователя
- last_name - Фамилия
- first_name - Имя
- middle_name - Отчество
- appointment - должность
- is_active - активность (0 или 1)
- Password - пароль
- chiefs - руководитель
- Regions - регион
- Branch_offices - филиал
- ФИО руководителей - информационное поле
- Должности руководителей - информационное поле
- ID Клиентов
- Названия Клиентов - информационное поле
- hb_ - если для справочника профили пользователей есть классификатор, то после нижнего подчеркивания будет идти название классификатора (их будет столько, сколько классификаторов создано для справочника)
Редактирование записей
Выгрузка данных
(см. Экспорт)
Импорт данных
(см. Импорт)
Удаление
(см. Удаление)
Деактивация
(см. Деактивация)
Работа с фильтрами и поиском
(см. Работа с фильтрами и поиском)
История изменения записи
(см. История)
Походы
Добавление похода
Редактирование записей
Выгрузка данных
(см. Экспорт)
Удаление
(см. Удаление)
Работа с фильтрами и поиском
(см. Работа с фильтрами и поиском)
История изменения записи
(см. История)
Статусы заполнения
Добавление статуса заполнения
Редактирование записей
Выгрузка данных
(см. Экспорт)
Удаление
(см. Удаление)
Работа с фильтрами и поиском
(см. Работа с фильтрами и поиском)
История изменения записи
(см. История)
