Рабочие документы — различия между версиями

Версия 13:22, 15 февраля 2018

Рабочие документы

Возможности

Данный раздел предназначен для хранения/редактирования информации по видимым пользователю рабочим документам.
Рабочий документ - внешний файл, загруженный в систему, который может быть просмотрен пользователем с его устройства в процессе работы
Типы рабочих документов:

• На сотрудника - документ будет отображаться в разделе Рабочие документы в Мобильном приложении у каждого сотрудника, соответствующего выбранным фильтрам.
  
• На точку - документ будет отображаться в окне информации по точке, которая отображается в маршруте.
  

Фильтры отображения Рабочих документов:

• Клиенты
• Должности
• Регионы
• Сети
• Города
• Точки

Рабочие документы также делятся по Категориям, которые создаются и присваиваются в соответствующем разделе в Административной части сайта (см. Рабочие документы) и при создании документа на сайте.

В разделе реализованы следующие возможности:

• Создание/просмотр/редактирование/удаление документов
• Быстрая фильтрация рабочих документов по сотруднику или по точкам
• Работа с фильтрами
• Выгрузка документов

Руководство пользователя

Просмотр документа

Чтобы открыть рабочий документ, необходимо нажать на иконку папки напротив документа

Структура открытого рабочего документа

Открытый рабочий документ имеет следующую структуру:
1. Файл документа
Непосредственно сам загруженный в систему файл документа отображается в левой стороне экрана.
При нажатии на превью (значок) файла документа данный файл выгрузится.
Под превью файла находится название категории, к которой принадлежит документ, а также название документа. При нажатии на название документ также выгрузится.
2. Фильтры
Справа находится область редактирования фильтров отображения рабочего документа в Мобильном приложении пользователя.
Каждый рабочий документ может быть назначен для определенного клиента, должности, торговой сети, региона или города, а также для комбинаций данных условий.
Для добавления фильтра необходимо нажать на кнопку . Откроется Форма добавления фильтра.

В выпадающем списке необходимо выбрать нужный фильтр, далее окно развернется, и появится возможность выбрать значение фильтра.

Для удаления выбранного фильтра необходимо нажать на значок крестика на кнопке фильтра
Для удаления всех фильтров сразу используется кнопка Сбросить фильтры
Чтобы изменения вступили в силу, необходимо нажать на кнопку Редактировать
Для возврата к списку рабочих документов без сохранения изменений необходимо нажать на кнопку Назад

Создание документа

Для создания нового рабочего документа с сайта необходимо нажать на кнопку "Действие" и выбрать пункт "Добавить"

Откроется окно для выбора типа документа


После выбора типа появляется окно добавления нового документа.

В данном окне необходимо выбрать Категорию документа.
В выпадающем списке можно выбрать существующую категорию. Если необходимо добавить новую категорию, можно сделать это из административной части сайта (см. Рабочие документы), либо нажав на значок добавления рядом с выпадающим списком . При нажатии на значок откроется окно добавления категории.
В окне необходимо ввести название категории и нажать на кнопку Создать. Далее в выпадающем списке можно будет выбрать созданную категорию.
После выбора категории появится область загрузки файла документа. Необходимо нажать на кнопку Выберите файл и произвести загрузку файла.

После загрузки рядом с кнопкой появится имя файла.
Далее необходимо выбрать фильтры для рабочего документа аналогично работе с фильтрами в открытом документе.
Для сохранения документа необходимо нажать на кнопку Создать
Документ появится в общем списке документов в разделе.
Для выхода без сохранения необходимо нажать на кнопку Назад .

Выделение документов

Для выделения документа или группы документов предусмотрен выбор нескольких объектов галочками.
Документ можно выделить как один, так и группу
Снять выделение с документа можно двумя способами:

• Снять галочку напротив документа
• Нажать на кнопку "Снять выделение"

Удаление документа

Для удаления документа необходимо выделить документ или группу документов, нажать на кнопку "действия" и выбрать необходимо действие над документами

Удалить один документ также можно, нажав на значок и выбрав пункт Удалить.

Работа с фильтрами

Для поиска необходимой информации предусмотрена фильтрация. При нажатии на кнопку появляется окно, в котором можно задать параметры фильтра

Для применения фильтра необходимо выбрать параметр для фильтрации, после чего появятся два поля - поле выбора соответствия (равно, не равно, больше, меньше) и поле для выбора или исключения значения

После выбора значений, список документов будет отфильтрован согласно условиям, а около кнопки фильтра появится поле с отображением заданного фильтра
Так же фильтр позволяет выбрать несколько значений сразу. Для этого необходимо на шаге выбора значений отметить галками несколько строк (на примере городов).

К тому же можно установить несколько фильтров одновременно (например Город и Дата). Отображаться заданный фильтр будет так:

Для того, чтобы убрать все выбранные фильтры, необходимо нажать на кнопку
Чтобы убрать только один из назначенных фильтров, а не все, то надо нажать на крестик около фильтра.

Выгрузка данных

Для выгрузки данных из раздела Рабочие документы, необходимо отфильтровать нужные документы и нажать на кнопку выгрузить