Версия 22:35, 20 апреля 2017

Назад

Профили пользователей

Должности сотрудников

Добавление должности сотрудника

Для добавление должности сотрудника, необходимо нажать на кнопку
Откроется карточка для внесения записи.

Необходимо заполнить следующие поля на вкладке общее:

• Активность - поставить или снять галочку
• Название - ввести название категории товара
• Скрывать статистику на сайте - поставить или снять галочку
• Права - отметить права на просмотр данных
• Разделы - отметить разделы, которые доступны для просмотра сотруднику с указанной должностью
• Опросы на сайте - настройка редактирования и создания своих опросов и опросов подчиненных
• Отчеты на сайте - настройка удаления своих отчетов или отчетов подчиненных
• График работы - настройка возможности редактировать походы на сайте в разделе График работы
• Журнал посещений - настройка возможности добавлять визиты и менять статус визита на сайте в разделе Журнал посещений
• Push сообщения - настройка видимости фильтров Клиент и Должность на сайте в разделе Push-уведомления, настройка возможности просмотра push сообщений, отправленных подчиненым
• Маршруты - настройка отображения статистики на сайте в разделе Маршруты
• МП - настройка возможности создания пользователем дополнительных визитов в разделе МП Карта

Для мультиклиентных проектов на вкладке "Клиенты" необходимо выбрать клиента, к которому относится данная должность.

Важно! Если в списке клиентов не будет нужного, то можно добавить нужного клиента не переходя в справочник клиентов (см. Добавление записи в справочник из другого справочника)
Важно! Поле Клиент является обязательным к заполнению

После внесения записи необходимо сохранить запись одним из трех способов. см. Сохранение

Редактирование записей

Для изменения активности, названия, клиента или настроек в карточке должности, необходимо нажать на id или название нужной должности и откроется карточка для внесения изменений.
Важно! При изменении названия должности, у всех сотрудников, у которых ранее была выбрана данная должность, изменится на новую
После внесенных изменений необходимо нажать на один из способов сохранения.см. Сохранение

Выгрузка данных

(см. Экспорт)

Удаление

(см. Удаление)

Деактивация

(см. Деактивация)

IMEI Пользователей

IMEI это уникальный идентификатор мобильного устройства. Данный раздел представляет собой список IMEI мобильных аппаратов пользователей, и содержит следующие значения:

• Дата (когда был осуществлен вход с данного устройства)
• Торговая точка (точка в которой был осуществлен вход с данного уствройства)
• Сотрудник (ФИО, кем осуществлен был вход)
• Логин
• Должность
• и сам IMEI

Профили пользователей

Добавление профиля пользователя

Добавить запись в справочник профилей пользователей можно двумя способами:

• Ручное добавление
• Через импорт

Для ручного добавление записи, необходимо нажать на кнопку
Откроется карточка для внесения логина и пароля.

Необходимо заполнить следующие поля:

• Логин - номер телефона пользователя без "8" или "+7", без пробелов и тире
• Пароль
• Подтверждение пароля

После чего необходимо нажать на копку "сохранить и продолжить редактирование"
Откроется карточка для заполнения остальной информации

На вкладке "Общее" заполняются следующие поля:

• Активность
• Логин - поле будет уже заполненным на основании ранее введенных данных
• Пароль - пароль будет заполнен на основании ранее введенных данных (явно пароль не отображается)
• Должность - выбирается из справочника должностей
• Оповещать о изменении набора опросов по email - временное поле, будет удалено

В разделе персональная информация заполняются следующие поля:

• Изображение
• Фамилия
• Имя
• Отчество
• Адрес электронной почты
• Телефон
• IMEI - уникальный идентификатор телефона сотрудника
• Табельный номер сотрудника

В разделе "Важные даты" отображена информация о дате и времени регистрации, о дате последнего входа в мобильное приложение или на сайт и о дате и времени оформления и увольнения.

На вкладке "Права" заполняются следующие поля:

• Статус персонала - отметить, если пользователь может входить в административную часть сайта
• Статус суперпользователя - указывает, что пользователь имеет все права без явного их назначения

Важно!Суперпользователь на проекте должен быть только один - 0000000000

На вкладке "Точки" отображается следующая информация:

• Маршруты - ссылки на маршруты, в которых участвует выбранный пользователь, если маршрутов у пользователя нет, вместо ссылки будет кнопка создать, при нажатии на нее откроется карточка для создания маршрута.
• Точки - ссылки на точки, которые обслуживает выбранный сотрудник (точки предоставлены на основании маршрутов)

На вкладке "Региональность" заполняются следующие поля:

• Регионы - значения выбираются их справочника регионов. При выборе региона пользователь относится и ко всем филиалам, расположенным в регионе.
• Филиалы - значения выбираются из справочников филиалов

Важно! В случае указания региональности, видимость пользователя ограничивается указанными регионами и филиалами. Ограничение действует только на пользователей у которых есть подчиненные.

На вкладке "Опросы" отображается следующая информация:

• Опросы - ссылки на опросы, которые назначены выбранному сотруднику

На вкладке "Версии мп" отображается следующая информация:

• Версии мобильного приложения - версии мобильного приложения, с которыми работал выбранный пользователь + информация когда было обновление

На вкладке "Кл." заполняются следующие поля:

• Значения классификаторов - дополнительная информация по сотруднику

На вкладке "Подчиненные" отображается следующая информация:

• Подчиненные - ссылки на сотрудников, которые находятся в подчинении у выбранного пользователя

На вкладке ЗП заполняется/отображается следующая информация:

• Период
• Статья затрат
• Сумма

На данной вкладке дублируется функционал внесения плановых затрат по сотрудникам.

После внесения записи необходимо сохранить запись одним из трех способов. см. Сохранение

Для добавления пользователя через импорт, см. Импорт
В загрузочном файле должны быть следующие столбцы (жирным шрифтом отмечены столбцы для обязательного заполнения):

• id
• phone - номер телефона пользователя, используется в качестве логина пользователя. Необходимо поставить апостроф перед номером телефона
• last_name - Фамилия
• first_name - Имя
• middle_name - Отчество
• appointment - должность
• is_active - активность (0 или 1)
• Password - пароль
• chiefs - руководитель
• Regions - регион
• Branch_offices - филиал
• ФИО руководителей - информационное поле
• Должности руководителей - информационное поле
• ID Клиентов
• Названия Клиентов - информационное поле
• hb_ - если для справочника профили пользователей есть классификатор, то после нижнего подчеркивания будет идти название классификатора (их будет столько, сколько классификаторов создано для справочника)

Редактирование записей

Есть два способа для редактирования профиля пользователя:

• Вручную изменить запись в карточке
• Через импорт

Для ручного изменения записи в карточке профилей пользователей, необходимо выбрать профиль и нажать на его логин. Откроется карточка для внесения изменений
Важно! Логин пользователя связан с номером телефона сотрудника, при изменении логина, номер телефона изменится автоматически и наоборот
После внесенных изменений необходимо нажать на один из способов сохранения.см. Сохранение

При изменении товара через импорт, необходимо выгрузить файл с товарами через Экспорт (см. Экспорт) Не удаляя id записи, вносим изменение в ячейки, сохраняем файл и загружаем через импорт (см. Импорт)

Удаление

(см. Удаление)

Работа с фильтрами и поиском

(см. Работа с фильтрами и поиском)

История изменения записи

(см. История)

Группы

Данный раздел предназначен для назначения индивидуальных прав пользователей. В нем удобно реализована возможность назначать права по должностям (группами), а не "точечно" каждому пользователю.
В представленном списке, отображаются доступные группы (должности). При выборе должности открывается карточка прав пользователей.
Список всех прав отображается в поле слева, а справа список выбранных (назначенных) прав. Путем выделения строки в одном из списков (множественное выделение с использованием кнопки ctrl) и с использованием стрелок (направлений) можно перемещать их из одного списка в другой.
Так же предусмотрены кнопки "Выбрать все" в поле "Доступные права" и "Удалить все" в списке "Выбранные права".

Организационная структура

Организационная структура проекта предназначена для хранения информации о структуре (иерархии) проекта (т.е о позиции сотрудников в проекте)

Создание орг.структуры

1. Вся орг.структура проекта должна находиться под пользователем 0000000000
2. На проекте должен быть только один суперпользователь 0000000000

• Для того, чтобы добавить руководителя под пользователя 0000000000, который в совю очередь иерархически будет являться подчиненным суперпользователя, необходимо нажать на напротив пользователя 0000000000
• Откроется карточка, в которой поле "Орг.позиция руководителя" уже будет автоматически заполнено пользователем 0000000000

• В поле "Профиль" необходимо выбрать пользователя или группу пользователей, в случае если все сотрудники занимают равную позицию и должны видеть одинаковую структуру (поиск по ФИО или логину/телефону)
• В поле "Комментарий" указать название проекта или название орг.позиции
• Для того, чтобы добавленный сотрудник отобразился в структуре, необходимо обновить страницу.
• Таким образом выстраивается дерево проекта
• Бывает так, что сотрудник может состоять в нескольких орг.структурах (такое может встречаться на мультиклиентных проектах), для удобного добавления сотрудника под нового руководителя, есть кнопка "Копировать", в таком случае копируется орг.позиция, где уже указан сотрудник.

Кнопка разворачивает всю орг.структуру
Кнопка сворачивает всю орг.структуру

Для удобства, пользователи, у которых проставлена дата увольнения (т.е. деактивированные пользователи) в орг.структуре окрашены серым цветом

Редактирование структуры

Для редактирования орг.структуры необходимо нажать на нужную орг.позицию и изменить профиль, орг.позицию руководителя или комментарий.
После внесенных изменений необходимо нажать на один из способов сохранения.см. Сохранение

В случае необходимости, можно перейти из карточки позиции организационной структуры, открытой для редактирования, к карточке данного пользователя в справочнике Профили пользователей. Для этого необходимо нажать на ссылку с профилем.

Удаление

Для удаления орг.позиции, необходимо поставить напротив нужной галочку и нажать на кнопку
После чего подтвердить удаление и обновить страницу.

Организационная структура точек продаж

Организационная структура точек продаж предназначена для хранения структуры видимости торговых точек на проекте
Напротив орг.позиции указана цифра, она обозначает кол-во видимых точек

Создание орг.структуры

1. Вся орг.структура проекта должна находиться под пользователем 0000000000
2. На проекте должен быть только один суперпользователь 0000000000

• Для того, чтобы добавить руководителя под пользователя 0000000000, который в совю очередь иерархически будет являться подчиненным суперпользователя, необходимо нажать на напротив пользователя 0000000000
• Откроется карточка, в которой поле "Орг.позиция руководителя" уже будет автоматически заполнено пользователем 0000000000

• В поле "Название" необходимо указать название орг.позиции
• В поле "Комментарий" указать название проекта или название орг.позиции
• Поле "Оргпозиция руководителя" будет уже заполнено
• В поле "Профиль" необходимо выбрать пользователя или группу пользователей, в случае если все сотрудники занимают равную позицию и должны видеть одинаковую структуру (поиск по ФИО или логину/телефону)
• Точки орг.позиции точек продаж - добавляются точки, которые должны быть в видимости создаваемой орг.позиции

Таким образом выстраивается дерево проекта
Бывает так, что сотрудник может состоять в нескольких орг.структурах (такое может встречаться на мультиклиентных проектах), для удобного добавления сотрудника под нового руководителя, есть кнопка "Копировать", в таком случае копируется орг.позиция, где уже указан сотрудник.

Кнопка разворачивает всю орг.структуру
Кнопка сворачивает всю орг.структуру

Для удобства, пользователи, у которых проставлена дата увольнения (т.е. деактивированные пользователи) в орг.структуре окрашены серым цветом

Редактирование структуры

Для редактирования орг.структуры необходимо нажать на нужную орг.позицию и изменить профиль, орг.позицию руководителя или комментарий.
После внесенных изменений необходимо нажать на один из способов сохранения.см. Сохранение

Удаление

Для удаления орг.позиции, необходимо поставить напротив нужной галочку и нажать на кнопку
После чего подтвердить удаление и обновить страницу.