Версия 19:58, 4 октября 2016

Содержание

1 Маршруты

Маршруты

Маршрутные точки

Маршрутные точки - справочник точек всех маршрутов. Модуль вынесен в Администрирование для удобного поиска нужной точки в маршруте.

Новые маршруты

Раздел представляет собой перечень всех имеющихся маршрутов клиента с возможностью поиска/фильтрации.

Функционал формирования маршрутов предназначен для составления порядка посещения полевым персоналом торговых точек в течение конкретных дней рабочего периода (перечень точек с расписанием).
Для корректного формирования маршрутов в системе должны быть заполнены следующие справочники: торговые точки, профили пользователей

Добавление маршрута

Добавить запись в справочник маршрутов можно двумя способами:

Ручное добавление
Через импорт

Для ручного добавление записи, необходимо нажать на кнопку [[Файл:Кнопка добавления маршрута.png|200px|Кнопка добавления маршрута]
Откроется карточка для внесения данных

На вкладке "Общее" заполняются следующие поля:

Активность
Название - вводится название маршрута
Пользователь - выбирается пользователь на маршрут
Количество недель - константа определяет цикличность посещения тех или иных торговых точек в определенные недели. Например, если указана цифра 4, то весь год разбивается на 4-недельные циклы

На вкладке "Территория" заполняются следующие поля:

Точки территории - в территорию маршруты добавляются точки из общего списка торговых точек

Важно! После заполнения вкладок "Общее" и "Территория", необходимо нажать на кнопку "Сохранить и продолжить редактирование", после чего будут доступны две новых вкладки для заполнения

На вкладке "Маршрутные точки" заполняются следующие поля:

Маршрутые точки - точки выбираются из ранее созданной территории маршрута
Вес - приоритет точки
Дата начала
Дата окончания
Номер недели - на каких неделях точка должна формироваться в походе
Ежедневно - если поставить галочку, то все дни недели будут выбраны автоматически
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
ВС

На вкладке "Походы" отображается следующая информация: Календарь с отмеченными рабочими днями на 6 дней вперед. Каждую ночь, после отработки скриптов по формированию походов, в календаре будут отмечаться следующие дни на будущее.

После внесения записи необходимо сохранить запись одним из трех способов. см. Сохранение

Для добавления маршрутов через импорт, см. Импорт
В загрузочном файле должны быть следующие столбцы (жирным шрифтом отмечены столбцы для обязательного заполнения):

ID точки маршрута
ID маршрута
Активность маршрута
Название маршрута
Логин пользователя
Кол-во недель в маршруте
Активность точки
SPID точки
Приоритет
Дата начала
Дата окончания
Номер недели
Ежедневно - 1 если точка должна формироваться для всех дней и 0 если нет
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
ВС

Редактирование маршрута

Есть два способа для редактирования маршрутов:

Вручную изменить запись в карточке
Через импорт

Для ручного изменения записи в карточке маршрутов, необходимо выбрать маршрут и нажать на его id. Откроется карточка для внесения изменений
Важно! Если поход (см. Походы) на ткущий день со статусом "В работе", "Создан пользователем" или "В работе (создан пользователем)", а в маршруты вносятся изменения, то изменения к такому походу не будут применены, но будут изменены походы на будущие числа.
Если поход (см. Походы) на ткущий день со статусом "Создан сервером", а в маршруты вносятся изменения, то

Если меняется активность - все походы удаляются, начиная с дня изменения активности маршрута
Если меняется название - название меняется во всех походах, начиная с дня изменения названия
Если меняется пользователь - то походы, созданные на старого пользователя будут удалены, но создадутся новые с новым пользователем
Если меняется расписание - то походы будут удалены/добавлены согласно новому расписанию, начиная с дня изменения расписания

После внесенных изменений необходимо нажать на один из способов сохранения.см. Сохранение

При изменении маршрутов через импорт, необходимо выгрузить файл с маршрутами через Экспорт (см. Экспорт) Не удаляя id записи, вносим изменение в ячейки, сохраняем файл и загружаем через импорт (см. Импорт)

Выгрузка данных

(см. Экспорт)

Импорт данных

(см. Импорт)

Удаление

(см. Удаление)

Деактивация

(см. Деактивация)

Работа с фильтрами и поиском

(см. Работа с фильтрами и поиском)

История изменения записи

(см. История)

Походы

Походы - это план на прохождение точек и заполнение опросов на определенный день.
Походы формируются на основании созданных маршрутов.

Добавление похода

Походы создаются двумя способами:

Автоматическое формирование на основании маршрутов (автоматически формируются на 6 дней вперед от даты создания маршрута, каждый день с 00.30 до 01.30) - основной вид создания походов (статус "Создано сервером")
Ручное добавление - в случаях дополнительных визитов (статус "Создано пользователем")

При ручном создании похода на вкладке "общее" заполняется следующая информация:

Статус - по умолчанию статус выбран "Создано сервером", но при ручном создании похода он автоматически изменится на "Создано пользователем"
Дата запланированного прохождения
Маршрут - на основании какого маршрута создается поход
Пользователь - ответственный сотрудник за поход

В походе на вкладке "точки" заполняется следующая информация:

Точки
Опросы

Очень важно! При автоматическом формировании походов, опросы в точки присваиваются на основании указанной должности и точек в самом опросе. При ручном создании похода, в точку можно присвоить любой опрос.

Статусы походов

Походам присваиваются следующие статусы:

Создано сервером - поход создан автоматически скриптом на основании маршрутов
Создано пользователем - поход создан пользователем вручную
В работе - поход в работе у пользователя (в мобильном приложении пользователь работает с походом)
В работе (создано пользователем - поход был создан пользователем и сейчас в работе у пользователя в МП)

Редактирование записей

При редактировании походов важно:

Если поход со статусами "В работе" и "В работе (создано пользователем)", то при внесении изменений, для того, чтобы пользователь увидел изменения в мобильном приложении, ему необходимо перелогиниться в системе
Если поход со статусом "Создано пользователем", то в случае обновления маршрута, на который ссылается поход, такой поход обновлен автоматически не будет
Если поход со статусом "Создано сервером", то после внесения изменений и сохранения, статус похода будет изменен на "Создано пользователем" и в случае обновления маршрута, на который ссылается поход, такой поход обновлен автоматически не будет