Профили пользователей — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (→Группы) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Группы) |
||
| Строка 178: | Строка 178: | ||
== Группы == | == Группы == | ||
| − | Данный раздел предназначен для назначения индивидуальных прав | + | Данный раздел предназначен для назначения индивидуальных прав пользователей.<br \> |
== Организационная структура == | == Организационная структура == | ||
Версия 11:41, 1 августа 2016
Содержание
Профили пользователей
Должности сотрудников
Добавление должности сотрудника
Для добавление должности сотрудника, необходимо нажать на кнопку 
Откроется карточка для внесения записи.
Необходимо заполнить следующие поля на вкладке общее:
- Активность - поставить или снять галочку
- Название - ввести название категории товара
- Тип должности - временное поле, будет удалено, сейчас не влияет ни на что
- Права - отметить права на просмотр данных
- Разделы - отметить разделы, которые доступны для просмотра сотруднику с указанной должностью
- Опросы на сайте - настройка редактирования и создания
- Отчеты на сайта - настройка удаления
На вкладке "Клиенты" необходимо выбрать клиента, к которому относится данная должность (только для мультиклиентных проектов)
Важно! Если в списке клиентов не будет нужного, то можно добавить нужного клиента не переходя в справочник клиентов (см. Добавление записи в справочник из другого справочника)
После внесения записи необходимо сохранить запись одним из трех способов. см. Сохранение
Редактирование записей
Для изменения активности, названия, клиента или настроек в карточке должности, необходимо нажать на id или название нужной должности и откроется карточка для внесения изменений.
Важно! При изменении названия должности, у всех сотрудников, у которых ранее была выбрана данная должность, изменится на новую
После внесенных изменений необходимо нажать на один из способов сохранения.см. Сохранение
Выгрузка данных
(см. Экспорт)
Удаление
(см. Удаление)
Деактивация
(см. Деактивация)
Профили пользователей
Добавление профиля пользователя
Добавить запись в справочник профилей пользователей можно двумя способами:
- Ручное добавление
- Через импорт
Для ручного добавление записи, необходимо нажать на кнопку 
Откроется карточка для внесения логина и пароля.
Необходимо заполнить следующие поля:
- Логин - номер телефона пользователя без "8", без пробелов и "-"
- Пароль
- Подтверждение пароля
После чего необходимо нажать на копку "сохранить и продолжить редактирование"
Откроется карточка для заполнения остальной информации
На вкладке "Общее" заполняются следующие поля:
- Активность
- Логин - поле будет уже заполненным на основании ранее введенных данных
- Пароль - пароль будет заполнен на основании ранее введенных данных (явно пароль не отображается)
- Должность - выбирается из справочника должностей
- Руководитель - временное поле, будет удалено
- Оповещать о изменении набора опросов по email - временное поле, будет удалено
В разделе персональная информация заполняются следующие поля:
- Изображение
- Фамилия
- Имя
- Отчество
- Адрес электронной почты
- Телефон
- IMEI - уникальный идентификатор телефона сотрудника
- Табельный номер сотрудника
В разделе "Важные даты" отображена информация о дате и времени регистрации и о дате последнего входа в мобильное приложение или на сайт
На вкладке "Права" заполняются следующие поля:
- Статус персонала - отметить, если пользователь может входить в административную часть сайта
- Статус суперпользователя - указывает, что пользователь имеет все права без явного их назначения
Важно!Суперпользователь на проекте должен быть только один - 0000000000
На вкладке "Точки" отображается следующая информация:
- Маршруты - ссылки на маршруты, в которых участвует выбранный пользователь, если маршрутов у пользователя нет, вместо ссылки будет кнопка создать, при нажатии на нее откроется карточка для создания маршрута.
- Точки - ссылки на точки, которые обслуживает выбранный сотрудник (точки предоставлены на основании маршрутов)
На вкладке "Региональность" заполняются следующие поля:
- Регионы - значения выбираются их справочника регионов. При выборе региона пользователь относится и ко всем филиалам, расположенным в регионе.
- Филиалы - значения выбираются из справочников филиалов
Важно! В случае указания региональности, видимость пользователя ограничивается указанными регионами и филиалами. Ограничение действует только на пользователей у которых есть подчиненные.
На вкладке "Опросы" отображается следующая информация:
- Опросы - ссылки на опросы, которые назначены выбранному сотруднику
На вкладке "Версии МП" отображается следующая информация:
- Версии мобильного приложения - версии мобильного приложения, с которыми работал выбранный пользователь + информация когда было обновление
На вкладке "Кл." заполняются следующие поля:
- Значения классификаторов - дополнительная информация по сотруднику
На вкладке "Подчиненные" отображается следующая информация:
- Подчиненные - ссылки на сотрудников, которые находятся в подчинении у выбранного пользователя
На вкладке ЗП заполняется/отображается следующая информация:
- Период
- Статья затрат
- Сумма
На данной вкладке дублируется функционал внесения плановых затрат по сотрудникам.
После внесения записи необходимо сохранить запись одним из трех способов. см. Сохранение
Для добавления категории товара через импорт, см. Импорт
В загрузочном файле должны быть следующие столбцы (жирным шрифтом отмечены столбцы для обязательного заполнения):
- id
- phone - номер телефона пользователя, используется в качестве логина пользователя
- last_name - Фамилия
- first_name - Имя
- middle_name - Отчество
- appointment - должность
- is_active - активность (0 или 1)
- Password - пароль
- chiefs - руководитель
- Regions - регион
- Branch_offices - филиал
- ФИО руководителей - информационное поле
- Должности руководителей - информационное поле
- ID Клиентов
- Названия Клиентов - информационное поле
- hb_ - если для справочника профили пользователей есть классификатор, то после нижнего подчеркивания будет идти название классификатора (их будет столько, сколько классификаторов создано для справочника)
Редактирование записей
Есть два способа для редактирования профиля пользователя:
- Вручную изменить запись в карточке
- Через импорт
Для ручного изменения записи в карточке профилей пользователей, необходимо выбрать профиль и нажать на его логин. Откроется карточка для внесения изменений
Важно! Логин пользователя связан с номером телефона сотрудника, при изменении логина, номер телефона изменится автоматически и наоборот
После внесенных изменений необходимо нажать на один из способов сохранения.см. Сохранение
При изменении товара через импорт, необходимо выгрузить файл с товарами через Экспорт (см. Экспорт) Не удаляя id записи, вносим изменение в ячейки, сохраняем файл и загружаем через импорт (см. Импорт)
Удаление
(см. Удаление)
Работа с фильтрами и поиском
(см. Работа с фильтрами и поиском)
История изменения записи
(см. История)
Группы
Данный раздел предназначен для назначения индивидуальных прав пользователей.
Организационная структура
Организационная структура проекта предназначена для хранения информации о структуре проекта (т.е о позиции сотрудников в проекте)
Создание орг.структуры
- Вся орг.структура проекта должна находиться под пользователем 0000000000
- На проекте должен быть только один суперпользователь 0000000000
- Для того, чтобы добавить руководителя под пользователя 0000000000 необходимо нажать на
напротив пользователя 0000000000 - Откроется карточка, в которой поле "Орг.позиция руководителя" уже будет автоматически заполнено пользователем 0000000000
- В поле "Профиль" необходимо выбрать пользователя или группу пользователей, в случае если все сотрудники занимают равную позицию и должны видеть одинаковую структуру
- В поле "Комментарий" указать название проекта или название орг.позиции
- Для того, чтобы добавленный сотрудник отобразился в структуре, необходимо обновить страницу.
- Таким образом выстраивается дерево проекта
- Бывает так, что сотрудник может состоять в нескольких орг.структурах (такое может встречаться на мультиклиентных проектах), для удобного добавления сотрудника под нового руководителя, есть кнопка "Копировать", в таком случае копируется орг.позиция, где уже указан сотрудник.
Кнопка 
разворачивает всю орг.структуру
Кнопка 
сворачивает всю орг.структуру
Редактирование структуры
Для редактирования орг.структуры необходимо нажать на нужную орг.позицию и изменить профиль, орг.позицию руководителя или комментарий.
После внесенных изменений необходимо нажать на один из способов сохранения.см. Сохранение
Удаление
Для удаления орг.позиции, необходимо поставить напротив нужной галочку и нажать на кнопку 
