Журнал документов — различия между версиями

Версия 17:22, 25 июля 2016

Журнал документов

Возможности

Данный раздел предназначен для хранения/редактирования информации по заполненным документам.
Документ - группа заполненных страниц опросов
В разделе реализованы следующие возможности:

• Создание/просмотр/редактирование/удаление документов
• Принятие/отклонение заполненных документов
• Работа с фильтрами
• Сохранение часто используемых фильтров в шаблоны
• Настройка ленты отображения документа
• Выгрузка документов

Руководство пользователя

Просмотр документа

Открыть документ можно двумя способами:

• Нажав на иконку папки напротив документа

• Отметив документ с помощью галочки, вверху появится строка с выбранными документами, при нажатии на id откроется выбранный документ

Структура открытого документа

В открытом документе доступна следующая информация:

• Список страниц опросов документа

При открытии документа, по-умолчанию отображается первая из списка страница опроса.
Ниже отображается информация по выбранной странице:

• Статус принятия: новый, принят, отклонен - при создании страницы опроса статус по-умолчанию новый
• Статус публикации: опубликован, черновик - при получении страницы опроса с МП, статус по-умолчанию опубликован, при создании страницы с сайта - черновик.
• ФИО сотрудника: ФИО создавшего документ
• Ответственные за территорию: руководитель сотрудника создавшего отчет
• Создан: дата и время создания
• Обновлен: дата и время обновления
• Точка: SPID точки и название
• Адрес: адрес точки
• Город: город точки
• Регион: регион точки

• Ответы на вопросы страницы опросов
• Кнопки: редактирование, принятие или отклонения страницы опроса

Изменение статуса документа

Редактирование документа

Создание документа

Удаление документа

Выделение документа

Работа с фильтрами

Для поиска необходимой информации предусмотрена фильтрация. При нажатии на кнопку появляется окно, в котором можно задать параметры фильтра

Для применения фильтра необходимо выбрать поле для фильтрации, после чего появятся два поля - поле выбора соответствия (равно, не равно, больше, меньше) и поле для выбора или же исключения значения

После выбора значений, список документов будет отфильтрован согласно условиям, а около кнопки фильтра появится поле с отображением заданного фильтра
Для того, чтобы убрать выбранные фильтры, необходимо нажать на кнопку или на крестик около фильтра, тогда будет удален только выбранный фильтр, а не все.

Шаблоны фильтров

Для сохранения часто используемых фильтров предусмотрены шаблоны фильтров
Для того, чтобы сохранить шаблон фильтров необходимо:

• Указать фильтры

• Нажать на кнопку
• Откроется окно для сохранения шаблона

• В поле "Название шаблона" необходимо ввести название и нажать на кнопку "Создать" (кнопка создать будет активна после ввода названия шаблона)

• Шаблон будет сохранен

Для того, чтобы воспользоваться сохраненными шаблонами, необходимо:

• Нажать на кнопку
• В открывшемся окне выбрать нужный шаблон
• Появятся фильтры, которые были сохранены в данном шаблоне

Для удаления шаблона, необходимо:

• Нажать на кнопку
• В открывшемся напротив шаблона для удаления нажать на кнопку

Настройка ленты отображения информации по документу

Для настройки ленты отображения документов, необходимо нажать на кнопку "действия" и выбрать пункт "настройка ленты"

Откроется меню для настройки отображения

Лента разделена на три блока:

• Общее
• Информация по сотруднику
• Информация по точке

В каждом блоке можно сделать следующее:

• Изменить порядок отображения полей, для этого необходимо напротив поля нажать на крестик и переместить выбранное поле в нужное положение
• Убрать отображение поля, для этого необходимо убрать галочку напротив поля

Выгрузка данных