Текущая версия на 13:08, 28 июня 2019

Содержание

1 Маршруты

Маршруты

Маршрутные точки

Маршрутные точки - справочник точек всех маршрутов. Модуль вынесен в Администрирование для удобного поиска нужной точки в маршруте.
По умолчанию список сортирует вначале активные точки, а неактивные в конце. Так же, если у точки проставлена дата окончания (активности), то по наступлению этого дня, она автоматически переходит в неактивные. Если дата окончания будет изменена на более позднюю (и чем сегодняшняя), то программа запросит необходимость вернуть такой точке активность.

Новые маршруты

Раздел представляет собой перечень всех имеющихся маршрутов клиента с возможностью поиска/фильтрации.

При нажатии на ID открывается карточка маршрута.
На первой вкладке - Общее - отображается основная информация по маршруту.
Во вкладке Территория указан список всех точек для данной территории, которые можно редактировать. Маршрутные точки - вкладка для просмотра точек и расписания для их посещения.
Функционал формирования маршрутов предназначен для составления порядка посещения полевым персоналом торговых точек в течение конкретных дней рабочего периода (перечень точек с расписанием).
Для корректного формирования маршрутов в системе должны быть заполнены следующие справочники: торговые точки, профили пользователей

Добавление маршрута

Добавить запись в справочник маршрутов можно двумя способами:

Ручное добавление
Через импорт

Для ручного добавление записи, необходимо нажать на кнопку [[Файл:Кнопка добавления маршрута.png|200px|Кнопка добавления маршрута]
Откроется карточка для внесения данных

На вкладке "Общее" заполняются следующие поля:

Активность
Название - вводится название маршрута
Пользователь - выбирается пользователь на маршрут (при выборе уволенного пользователя, выпадет уведомление)
Количество недель - константа определяет цикличность посещения тех или иных торговых точек в определенные недели. Например, если указана цифра 4, то весь год разбивается на 4-недельные циклы

На вкладке "Территория" заполняются следующие поля:

Точки территории - в территорию маршруты добавляются точки из общего списка торговых точек

Карточка добавления маршрута - территория (новые)

Важно! После заполнения вкладок "Общее" и "Территория", необходимо нажать на кнопку "Сохранить и продолжить редактирование", после чего будут доступны две новых вкладки для заполнения

На вкладке "Маршрутные точки" заполняются следующие поля:

Маршрутые точки - точки выбираются из ранее созданной территории маршрута
Вес - приоритет точки
Дата начала
Дата окончания
Номер недели - на каких неделях точка должна формироваться в походе
Ежедневно
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
ВС

В днях неделе необходимо заполнить следующую информацию:

0 - если нерабочий день
1 - рабочий день без тайминга работы в точке
Любое число больше 1 - плановое время работы в точке в минутах

На вкладке "Походы" отображается следующая информация: Календарь с отмеченными рабочими днями на 6 дней вперед. Каждую ночь, после отработки скриптов по формированию походов, в календаре будут отмечаться следующие дни на будущее.

После внесения записи необходимо сохранить запись одним из трех способов. см. Сохранение

Для добавления маршрутов через импорт, см. Импорт
В загрузочном файле должны быть следующие столбцы (жирным шрифтом отмечены столбцы для обязательного заполнения):

ID точки маршрута
ID маршрута
Активность маршрута
Название маршрута
Логин пользователя
Кол-во недель в маршруте
Активность точки
SPID точки
Приоритет
Дата начала
Дата окончания
Номер недели
Ежедневно - 1 если точка должна формироваться для всех дней и 0 если нет
ПН - (1, 0 или любое числе больше 1)
ВТ - (1, 0 или любое числе больше 1)
СР - (1, 0 или любое числе больше 1)
ЧТ - (1, 0 или любое числе больше 1)
ПТ - (1, 0 или любое числе больше 1)
СБ - (1, 0 или любое числе больше 1)
ВС - (1, 0 или любое числе больше 1)

Обновление походов

После создания или редактирования маршрута изменения автоматически вступят в силу после выполнения автоматического скрипта обновления походов в 01.00 следующего после изменений дня. Если необходимо, чтобы изменения вступили в силу с текущего дня, необходимо нажать на кнопку Обновить походы на сегодня .
Важно! Походы, находящиеся в статусе "В работе" не будут обновлены.

Редактирование маршрута

Есть два способа для редактирования маршрутов:

Вручную изменить запись в карточке
Через импорт

Для ручного изменения записи в карточке маршрутов, необходимо выбрать маршрут и нажать на его id. Откроется карточка для внесения изменений
Важно! Если поход (см. Походы) на ткущий день со статусом "В работе", "Создан пользователем" или "В работе (создан пользователем)", а в маршруты вносятся изменения, то изменения к такому походу не будут применены, но будут изменены походы на будущие числа.
Если поход (см. Походы) на ткущий день со статусом "Создан сервером", а в маршруты вносятся изменения, то

Если меняется активность - все походы удаляются, начиная с дня изменения активности маршрута
Если меняется название - название меняется во всех походах, начиная с дня изменения названия
Если меняется пользователь - то походы, созданные на старого пользователя будут удалены, но создадутся новые с новым пользователем
Если меняется расписание - то походы будут удалены/добавлены согласно новому расписанию, начиная с дня изменения расписания

После внесенных изменений необходимо нажать на один из способов сохранения.см. Сохранение

При изменении маршрутов через импорт, необходимо выгрузить файл с маршрутами через Экспорт (см. Экспорт) Не удаляя id записи, вносим изменение в ячейки, сохраняем файл и загружаем через импорт (см. Импорт)
Важно! Если через импорт в поход загружаются новые точки, то все точки, которые были в маршруте до этого, удаляются. Если в файле импорта отсутствуют точки, то в редактируемом маршруте также не будет ни одной точки.

Выгрузка данных

(см. Экспорт)

Импорт данных

(см. Импорт)

Удаление

(см. Удаление)

Деактивация

(см. Деактивация) Если в маршруте все точки не активны, сам маршрут так же становится неактивен.

Работа с фильтрами и поиском

(см. Работа с фильтрами и поиском)

История изменения записи

(см. История)

Походы

Походы - это план на прохождение точек и заполнение опросов на определенный день.
Походы формируются на основании созданных маршрутов.

Добавление похода

Походы создаются двумя способами:

Автоматическое формирование на основании маршрутов (автоматически формируются на 30 дней вперед от даты создания маршрута, каждый день с 00.30 до 01.30) - основной вид создания походов (статус "Создано сервером")
Ручное добавление - в случаях дополнительных визитов (статус "Создано пользователем")

При ручном создании похода на вкладке "общее" заполняется следующая информация:

Статус - по умолчанию статус выбран "Создано сервером", но при ручном создании похода он автоматически изменится на "Создано пользователем"
Дата запланированного прохождения
Маршрут - на основании какого маршрута создается поход
Пользователь - ответственный сотрудник за поход

В походе на вкладке "точки" заполняется следующая информация:

Точки
Опросы
Доп.визит - данный параметр заполняется в случае, если точка добавлена в поход разово

Очень важно! При автоматическом формировании походов, опросы в точки присваиваются на основании указанной должности и точек в самом опросе. При ручном создании похода, в точку можно присвоить любой опрос. Внимание! Если опрос не активен, в данном окне он будет выделяться красным цветом.

Статусы походов

Походам присваиваются следующие статусы:

Создано сервером - поход создан автоматически скриптом на основании маршрутов
Создано пользователем - поход создан пользователем вручную
В работе - поход в работе у пользователя (в мобильном приложении пользователь работает с походом)
В работе (создано пользователем - поход был создан пользователем и сейчас в работе у пользователя в МП)