Версия 12:55, 7 апреля 2016

Маршруты

Маршруты

Функционал формирования маршрутов предназначен для составления порядка посещения полевым персоналом торговых точек в течение конкретных дней рабочего периода.
Для корректного формирования маршрутов в системе должны быть заполнены следующие справочники: торговые точки, профили пользователей

Добавление маршрута

Добавить запись в справочник маршрутов можно двумя способами:

• Ручное добавление
• Через импорт

Для ручного добавление записи, необходимо нажать на кнопку [[Файл:Кнопка добавления маршрута.png|200px|Кнопка добавления маршрута]
Откроется карточка для внесения данных

На вкладке "Общее" заполняются следующие поля:

• Активность
• Название - вводится название маршрута
• Пользователь - выбирается пользователь на маршрут

На вкладке "Точки" заполняются следующие поля:

• Маршрутные точки - добавляются точки в маршрут

На вкладке "Расписание" заполняется следующая информация:

• Начиная с - дата, с которой начинает действовать маршрут
• По - дата, по которую действует маршрут
• Повторять каждый(ую) - для этого поля задано два значения - день с интервалом (по умолчанию маршрут будет действовать каждый день) и неделю с интервалом (дни недели отмечаются галочками)
• С интервалом - по умолчанию 1
• По (дням недели) - отмечаются дни недели, когда должен действовать маршрут

Важно! После заполнения этих трех вкладок, необходимо нажать на кнопку "Сохранить и продолжить редактирование"

На вкладке "Походы" отображается следующая информация: Календарь с отмеченными рабочими днями на 6 дней вперед. Каждую ночь, после отработки скриптов по формированию походов, в календаре будут отмечаться следующие дни на будущее.

После внесения записи необходимо сохранить запись одним из трех способов. см. Сохранение

Для добавления маршрутов через импорт, см. Импорт
В загрузочном файле должны быть следующие столбцы (жирным шрифтом отмечены столбцы для обязательного заполнения):

• id
• name - название маршрута
• user - ответственный пользователь за маршрут
• point - точки
• start_date - дата начала действия маршрута
• end_date - дата окончания действия маршрута
• is_active - активность
• monday - понедельник
• tuesday- вторник
• wednesday - среда
• thursday - четверг
• friday - пятница
• saturday - суббота
• sunday - воскресенье
• interval - по умолчанию 1
• every - тип повторения. Если "1", то в дни недели можно не проставлять "1", если "2", то в нужные дни необходимо проставить "1"

Редактирование записей

Есть два способа для редактирования маршрутов:

• Вручную изменить запись в карточке
• Через импорт

Для ручного изменения записи в карточке маршрутов, необходимо выбрать маршрут и нажать на его id. Откроется карточка для внесения изменений
Важно! Если поход (см. Походы) на ткущий день со статусом "В работе", "Создан пользователем" или "В работе (создан пользователем)", а в маршруты вносятся изменения, то изменения к такому походу не будут применены, но будут изменены походы на будущие числа.
Если поход (см. Походы) на ткущий день со статусом "Создан сервером", а в маршруты вносятся изменения, то

• Если меняется активность - все походы удаляются, начиная с дня изменения активности маршрута
• Если меняется название - название меняется во всех походах, начиная с дня изменения названия
• Если меняется пользователь - то походы, созданные на старого пользователя будут удалены, но создадутся новые с новым пользователем
• Если добавляется/удаляется точка - точки добавятся/удалятся в походах, начиная с дня изменения точке
• Если меняется расписание - то походы будут удалены/добавлены согласно новому расписанию, начиная с дня изменения расписания

После внесенных изменений необходимо нажать на один из способов сохранения.см. Сохранение

При изменении товара через импорт, необходимо выгрузить файл с товарами через Экспорт (см. Экспорт) Не удаляя id записи, вносим изменение в ячейки, сохраняем файл и загружаем через импорт (см. Импорт)

Выгрузка данных

(см. Экспорт)

Импорт данных

(см. Импорт)

Удаление

(см. Удаление)

Деактивация

Маршруты можно деактивировать как вручную (см. Деактивация), так и автоматически, достаточно указать дату окончания действия маршрутов и ночной скрипт деактивирует маршруты.

Работа с фильтрами и поиском

(см. Работа с фильтрами и поиском)

История изменения записи

(см. История)

Походы

Походы - это план на прохождение точек и заполнение опросов на определенный день.
Походы формируются на основании созданных маршрутов.

Добавление похода

Походы создаются двумя способами:

• Автоматическое формирование на основании маршрутов (автоматически формируются на 6 дней вперед от даты создания маршрута, каждый день с 00.30 до 01.30) - основной вид создания походов (статус "Создано сервером")
• Ручное добавление - в случаях дополнительных визитов (статус "Создано пользователем")

При ручном создании похода на вкладке "общее" заполняется следующая информация:

• Статус - по умолчанию статус выбран "Создано сервером", но при ручном создании похода он автоматически изменится на "Создано пользователем"
• Дата запланированного прохождения
• Маршрут - на основании какого маршрута создается поход
• Пользователь - ответственный сотрудник за поход

В походе на вкладке "точки" заполняется следующая информация:

• Точки
• Опросы

Очень важно! При автоматическом формировании походов, опросы в точки присваиваются на основании указанной должности и точек в самом опросе. При ручном создании похода, в точку можно присвоить любой опрос.

Статусы походов

Походам присваиваются следующие статусы:

• Создано сервером - поход создан автоматически скриптом на основании маршрутов
• Создано пользователем - поход создан пользователем вручную
• В работе - поход в работе у пользователя (в мобильном приложении пользователь работает с походом)
• В работе (создано пользователем - поход был создан пользователем и сейчас в работе у пользователя в МП

Редактирование записей

При редактировании походов важно:

1. Если поход со статусами "В работе" и "В работе (создано пользователем)", то при внесении изменений, для того, чтобы пользователь увидел изменения в мобильном приложении, ему необходимо перелогиниться в системе
2. Если поход со статусом "Создано пользователем", то в случае обновления маршрута, на который ссылается поход, такой поход обновлен автоматически не будет
3. Если поход со статусом "Создано сервером", то после внесения изменений и сохранения, статус похода будет изменен на "Создано пользователем" и в случае обновления маршрута, на который ссылается поход, такой поход обновлен автоматически не будет

Выгрузка данных

(см. Экспорт)

Удаление

(см. Удаление)

Работа с фильтрами и поиском

(см. Работа с фильтрами и поиском)

История изменения записи

(см. История)

Статусы заполнения

Добавление статуса заполнения

Редактирование записей

Выгрузка данных

(см. Экспорт)

Удаление

(см. Удаление)

Работа с фильтрами и поиском

(см. Работа с фильтрами и поиском)

История изменения записи

(см. История)