Рабочие документы — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (→80px|Рабочие документы значок Рабочие документы) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Создание документа) |
||
| (не показано 30 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
=== Возможности === | === Возможности === | ||
Данный раздел предназначен для хранения/редактирования информации по видимым пользователю рабочим документам. <br \> | Данный раздел предназначен для хранения/редактирования информации по видимым пользователю рабочим документам. <br \> | ||
| − | Рабочий документ - внешний файл, загруженный в систему | + | Рабочий документ - внешний файл, загруженный в систему, который может быть просмотрен пользователем с его устройства в процессе работы <br \> |
Типы рабочих документов: | Типы рабочих документов: | ||
* На сотрудника - документ будет отображаться в разделе Рабочие документы в Мобильном приложении у каждого сотрудника, соответствующего выбранным фильтрам.<br \> | * На сотрудника - документ будет отображаться в разделе Рабочие документы в Мобильном приложении у каждого сотрудника, соответствующего выбранным фильтрам.<br \> | ||
| − | * На точку - документ будет отображаться в | + | * На точку - документ будет отображаться в окне информации по точке, которая отображается в маршруте.<br \> |
Фильтры отображения Рабочих документов: | Фильтры отображения Рабочих документов: | ||
* Клиенты | * Клиенты | ||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
* Города | * Города | ||
* Точки | * Точки | ||
| − | + | ||
| − | Рабочие документы также делятся по Категориям, которые создаются и присваиваются в соответствующем разделе в Административной части сайта (см. [ | + | Рабочие документы также делятся по Категориям, которые создаются и присваиваются в соответствующем разделе в Административной части сайта (см. [http://wiki.rpt.action.ru/index.php/Рабочие_документы_аминистрирование Рабочие документы]) и при создании документа на сайте.<br \> |
В разделе реализованы следующие возможности: | В разделе реализованы следующие возможности: | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
* Быстрая фильтрация рабочих документов по сотруднику или по точкам | * Быстрая фильтрация рабочих документов по сотруднику или по точкам | ||
* Работа с фильтрами | * Работа с фильтрами | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
* Выгрузка документов | * Выгрузка документов | ||
| − | [[Файл:Рабочие документы.png| | + | [[Файл:Рабочие документы.png|1200px|Рабочие документы]] |
=== Руководство пользователя === | === Руководство пользователя === | ||
| + | ==== Создание документа ==== | ||
| + | Для создания нового рабочего документа с сайта необходимо нажать на кнопку "Действие" и выбрать пункт "Добавить" <br \> | ||
| + | [[Файл:Кнопка добавления документа на сайте.png|300px|Кнопка добавления документа на сайте]]<br \> | ||
| + | Откроется окно для выбора типа документа <br \>[[Файл:Окно выбора типа документа.png|300px|Окно выбора типа документа]]<br \><br \> | ||
| + | После выбора типа появляется окно добавления нового документа. <br \> | ||
| + | [[Файл:Окно добавления нового документа.png|1200px|Окно добавления нового документа]]<br \> | ||
| + | В данном окне необходимо выбрать Категорию документа. <br \> | ||
| + | В выпадающем списке можно выбрать существующую категорию. Если необходимо добавить новую категорию, можно сделать это нажав на значок добавления рядом с выпадающим списком [[Файл:Значок добавления категории.png|Значок добавления категории]]. При нажатии на значок откроется окно добавления категории. <br \> | ||
| + | В окне необходимо ввести название категории и нажать на кнопку Создать. Далее в выпадающем списке можно будет выбрать созданную категорию. <br \> | ||
| + | После выбора категории появится область загрузки файла документа. Необходимо нажать на кнопку Выберите файл и произвести загрузку файла. <br \> | ||
| + | [[Файл:Загрузка файла.png|200px|Загрузка файла]]<br \> | ||
| + | После загрузки рядом с кнопкой появится имя файла. <br \> | ||
| + | Далее необходимо выбрать фильтры для рабочего документа аналогично работе с фильтрами в открытом документе. <br \> | ||
| + | Для сохранения документа необходимо нажать на кнопку Создать [[Файл:Кнопка Создать.png|Кнопка Создать]]<br \> | ||
| + | Документ появится в общем списке документов в разделе.<br \> | ||
| + | Для выхода без сохранения необходимо нажать на кнопку Назад [[Файл:Кнопка Назад.png|Кнопка Назад]]. | ||
==== Просмотр документа ==== | ==== Просмотр документа ==== | ||
| − | Чтобы открыть рабочий документ, необходимо нажать на иконку папки напротив документа | + | Чтобы открыть рабочий документ, необходимо нажать на иконку папки напротив документа |
| − | [[Файл:Иконка открытия рабочего документа.png| | + | [[Файл:Иконка открытия рабочего документа.png|50px|Иконка открытия рабочего документа]]<br \> |
<br \> | <br \> | ||
| − | |||
'''Структура открытого рабочего документа'''<br \> | '''Структура открытого рабочего документа'''<br \> | ||
| − | [[Файл:Открытый рабочий документ.png| | + | [[Файл:Открытый рабочий документ.png|1200px|Открытый рабочий документ]]<br \> |
Открытый рабочий документ имеет следующую структуру:<br \> | Открытый рабочий документ имеет следующую структуру:<br \> | ||
1. ''Файл документа''<br \> | 1. ''Файл документа''<br \> | ||
| − | |||
| − | |||
Непосредственно сам загруженный в систему файл документа отображается в левой стороне экрана. <br \> | Непосредственно сам загруженный в систему файл документа отображается в левой стороне экрана. <br \> | ||
При нажатии на превью (значок) файла документа данный файл выгрузится. <br \> | При нажатии на превью (значок) файла документа данный файл выгрузится. <br \> | ||
| − | Под превью файла находится название категории, к которой принадлежит документ, а также название документа. При нажатии на название документ также выгрузится. | + | Под превью файла находится название категории, к которой принадлежит документ, а также название документа. При нажатии на название документ также выгрузится.<br \> |
2. ''Фильтры''<br \> | 2. ''Фильтры''<br \> | ||
Справа находится область редактирования фильтров отображения рабочего документа в Мобильном приложении пользователя. <br \> | Справа находится область редактирования фильтров отображения рабочего документа в Мобильном приложении пользователя. <br \> | ||
Каждый рабочий документ может быть назначен для определенного клиента, должности, торговой сети, региона или города, а также для комбинаций данных условий. <br \> | Каждый рабочий документ может быть назначен для определенного клиента, должности, торговой сети, региона или города, а также для комбинаций данных условий. <br \> | ||
| − | Для добавления фильтра необходимо нажать на кнопку [[Файл:Кнопка добавления фильтра.png | + | Для добавления фильтра необходимо нажать на кнопку [[Файл:Кнопка добавления фильтра.png|Кнопка добавления фильтра]]. Откроется Форма добавления фильтра. <br \> |
| − | [[Файл:Форма добавления фильтра.png|800px|Форма добавления фильтра]]<br \> | + | [[Файл:Форма добавления фильтра документа.png|800px|Форма добавления фильтра документа]]<br \> |
В выпадающем списке необходимо выбрать нужный фильтр, далее окно развернется, и появится возможность выбрать значение фильтра. <br \> | В выпадающем списке необходимо выбрать нужный фильтр, далее окно развернется, и появится возможность выбрать значение фильтра. <br \> | ||
| − | [[Файл:Выбор значения фильтра документа.png|800px|Выбор значение фильтра документа]]<br \> | + | [[Файл:Выбор значения фильтра рабочего документа.png|800px|Выбор значение фильтра рабочего документа]]<br \> |
| − | Для удаления выбранного фильтра необходимо нажать на значок крестика на кнопке фильтра [[Файл:Кнопка фильтра.png | + | Для удаления выбранного фильтра необходимо нажать на значок крестика на кнопке фильтра [[Файл:Кнопка фильтра.png|Кнопка фильтра]]<br \> |
| − | Для удаления всех фильтров сразу используется кнопка Сбросить фильтры [[Файл:Кнопка сбросить фильтры.png | + | Для удаления всех фильтров сразу используется кнопка Сбросить фильтры [[Файл:Кнопка сбросить фильтры.png|Кнопка сбросить фильтры]]<br \> |
| − | Чтобы изменения вступили в силу, необходимо нажать на кнопку Редактировать [[Файл:Кнопка Редактировать.png | + | Чтобы изменения вступили в силу, необходимо нажать на кнопку Редактировать [[Файл:Кнопка Редактировать.png|Кнопка редактировать]]<br \> |
| − | Для возврата к списку рабочих документов без сохранения изменений необходимо нажать на кнопку Назад [[Файл:Кнопка | + | Для возврата к списку рабочих документов без сохранения изменений необходимо нажать на кнопку Назад [[Файл:Кнопка Назад.png|Кнопка Назад]]<br \> |
---- | ---- | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| Строка 81: | Строка 76: | ||
==== Удаление документа ==== | ==== Удаление документа ==== | ||
Для удаления документа необходимо выделить документ или группу документов, нажать на кнопку "действия" и выбрать необходимо действие над документами <br \> | Для удаления документа необходимо выделить документ или группу документов, нажать на кнопку "действия" и выбрать необходимо действие над документами <br \> | ||
| − | [[Файл:Кнопка действия.png | + | [[Файл:Кнопка действия рабочие документы.png|Кнопка действия рабочие документы]]<br \> |
| − | Удалить один документ также можно, нажав на значок [[Файл:Троеточие.png| | + | Удалить один документ также можно, нажав на значок [[Файл:Троеточие.png|20px|Троеточие]] и выбрав пункт Удалить. |
==== Работа с фильтрами ==== | ==== Работа с фильтрами ==== | ||
| Строка 92: | Строка 87: | ||
Так же фильтр позволяет выбрать несколько значений сразу. Для этого необходимо на шаге выбора значений отметить галками несколько строк (на примере городов).<br \> | Так же фильтр позволяет выбрать несколько значений сразу. Для этого необходимо на шаге выбора значений отметить галками несколько строк (на примере городов).<br \> | ||
[[Файл:Значения фильтра 2.png|400px|Значения фильтра (множественный выбор)]]<br \> | [[Файл:Значения фильтра 2.png|400px|Значения фильтра (множественный выбор)]]<br \> | ||
| − | К тому же можно установить несколько фильтров одновременно. Отображаться заданный фильтр будет так:<br \> | + | К тому же можно установить несколько фильтров одновременно (например Город и Дата). Отображаться заданный фильтр будет так:<br \> |
[[Файл:Два_фильтра.png|600px|Два фильтра]] | [[Файл:Два_фильтра.png|600px|Два фильтра]] | ||
<br \> | <br \> | ||
Для того, чтобы убрать все выбранные фильтры, необходимо нажать на кнопку [[Файл:Кнопка сброса фильтров.png|120px|Кнопка сброса фильтров]]<br \> | Для того, чтобы убрать все выбранные фильтры, необходимо нажать на кнопку [[Файл:Кнопка сброса фильтров.png|120px|Кнопка сброса фильтров]]<br \> | ||
Чтобы убрать только один из назначенных фильтров, а не все, то надо нажать на крестик около фильтра. | Чтобы убрать только один из назначенных фильтров, а не все, то надо нажать на крестик около фильтра. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==== Выгрузка данных ==== | ==== Выгрузка данных ==== | ||
Для выгрузки данных из раздела Рабочие документы, необходимо отфильтровать нужные документы и нажать на кнопку выгрузить <br \> | Для выгрузки данных из раздела Рабочие документы, необходимо отфильтровать нужные документы и нажать на кнопку выгрузить <br \> | ||
| − | [[Файл:Выгрузка из Рабочих документов.png | + | [[Файл:Выгрузка из Рабочих документов.png|Выгрузка из рабочих документов]]<br \> |
Текущая версия на 13:38, 15 февраля 2018
Содержание
Рабочие документы
Возможности
Данный раздел предназначен для хранения/редактирования информации по видимым пользователю рабочим документам.
Рабочий документ - внешний файл, загруженный в систему, который может быть просмотрен пользователем с его устройства в процессе работы
Типы рабочих документов:
- На сотрудника - документ будет отображаться в разделе Рабочие документы в Мобильном приложении у каждого сотрудника, соответствующего выбранным фильтрам.
- На точку - документ будет отображаться в окне информации по точке, которая отображается в маршруте.
Фильтры отображения Рабочих документов:
- Клиенты
- Должности
- Регионы
- Сети
- Города
- Точки
Рабочие документы также делятся по Категориям, которые создаются и присваиваются в соответствующем разделе в Административной части сайта (см. Рабочие документы) и при создании документа на сайте.
В разделе реализованы следующие возможности:
- Создание/просмотр/редактирование/удаление документов
- Быстрая фильтрация рабочих документов по сотруднику или по точкам
- Работа с фильтрами
- Выгрузка документов
Руководство пользователя
Создание документа
Для создания нового рабочего документа с сайта необходимо нажать на кнопку "Действие" и выбрать пункт "Добавить"
Откроется окно для выбора типа документа 
После выбора типа появляется окно добавления нового документа.
В данном окне необходимо выбрать Категорию документа.
В выпадающем списке можно выбрать существующую категорию. Если необходимо добавить новую категорию, можно сделать это нажав на значок добавления рядом с выпадающим списком 
. При нажатии на значок откроется окно добавления категории.
В окне необходимо ввести название категории и нажать на кнопку Создать. Далее в выпадающем списке можно будет выбрать созданную категорию.
После выбора категории появится область загрузки файла документа. Необходимо нажать на кнопку Выберите файл и произвести загрузку файла.
После загрузки рядом с кнопкой появится имя файла.
Далее необходимо выбрать фильтры для рабочего документа аналогично работе с фильтрами в открытом документе.
Для сохранения документа необходимо нажать на кнопку Создать 
Документ появится в общем списке документов в разделе.
Для выхода без сохранения необходимо нажать на кнопку Назад 
.
Просмотр документа
Чтобы открыть рабочий документ, необходимо нажать на иконку папки напротив документа
Структура открытого рабочего документа
Открытый рабочий документ имеет следующую структуру:
1. Файл документа
Непосредственно сам загруженный в систему файл документа отображается в левой стороне экрана.
При нажатии на превью (значок) файла документа данный файл выгрузится.
Под превью файла находится название категории, к которой принадлежит документ, а также название документа. При нажатии на название документ также выгрузится.
2. Фильтры
Справа находится область редактирования фильтров отображения рабочего документа в Мобильном приложении пользователя.
Каждый рабочий документ может быть назначен для определенного клиента, должности, торговой сети, региона или города, а также для комбинаций данных условий.
Для добавления фильтра необходимо нажать на кнопку 
. Откроется Форма добавления фильтра.
В выпадающем списке необходимо выбрать нужный фильтр, далее окно развернется, и появится возможность выбрать значение фильтра.
Для удаления выбранного фильтра необходимо нажать на значок крестика на кнопке фильтра 
Для удаления всех фильтров сразу используется кнопка Сбросить фильтры 
Чтобы изменения вступили в силу, необходимо нажать на кнопку Редактировать 
Для возврата к списку рабочих документов без сохранения изменений необходимо нажать на кнопку Назад
Выделение документов
Для выделения документа или группы документов предусмотрен выбор нескольких объектов галочками.
Документ можно выделить как один, так и группу
Снять выделение с документа можно двумя способами:
- Снять галочку напротив документа
- Нажать на кнопку "Снять выделение"
Удаление документа
Для удаления документа необходимо выделить документ или группу документов, нажать на кнопку "действия" и выбрать необходимо действие над документами
Удалить один документ также можно, нажав на значок 
и выбрав пункт Удалить.
Работа с фильтрами
Для поиска необходимой информации предусмотрена фильтрация. При нажатии на кнопку 
появляется окно, в котором можно задать параметры фильтра
Для применения фильтра необходимо выбрать параметр для фильтрации, после чего появятся два поля - поле выбора соответствия (равно, не равно, больше, меньше) и поле для выбора или исключения значения
После выбора значений, список документов будет отфильтрован согласно условиям, а около кнопки фильтра появится поле с отображением заданного фильтра 
Так же фильтр позволяет выбрать несколько значений сразу. Для этого необходимо на шаге выбора значений отметить галками несколько строк (на примере городов).
К тому же можно установить несколько фильтров одновременно (например Город и Дата). Отображаться заданный фильтр будет так:
Для того, чтобы убрать все выбранные фильтры, необходимо нажать на кнопку 
Чтобы убрать только один из назначенных фильтров, а не все, то надо нажать на крестик около фильтра.
Выгрузка данных
Для выгрузки данных из раздела Рабочие документы, необходимо отфильтровать нужные документы и нажать на кнопку выгрузить
