Рабочие документы — различия между версиями

Версия 10:46, 15 февраля 2018

Рабочие документы

Возможности

Данный раздел предназначен для хранения/редактирования информации по видимым пользователю рабочим документам.
Рабочий документ - внешний файл, загруженный в систему работодателем, который может быть просмотрен пользователем с его устройства в процессе работы
Типы рабочих документов:

• На сотрудника - документ будет отображаться в разделе Рабочие документы в Мобильном приложении у каждого сотрудника, соответствующего выбранным фильтрам.
  
• На точку - документ будет отображаться в общем разделе Рабочие документы в Мобильном приложении, а также в подразделе Рабочие документы в точках, соответствующих выбранным фильтрам.
  

Фильтры отображения Рабочих документов:

• Клиенты
• Должности
• Регионы
• Сети
• Города
• Точки

Внимание! Если выбран фильтр Точки, выбор остальных фильтров не возможен. Если выбран один из фильтров для документов на точку, то выбрать конкретную точку не возможно.
Рабочие документы также делятся по Категориям, которые создаются и присваиваются в соответствующем разделе в Административной части сайта (см. [Административная_Часть_Сайта#Категории_документов Категории документов])

В разделе реализованы следующие возможности:

• Создание/просмотр/редактирование/удаление документов
• Быстрая фильтрация рабочих документов по сотруднику или по точкам
• Работа с фильтрами
• Сохранение часто используемых фильтров в шаблоны
• Сортировка рабочих документов по категориям
• Настройка ленты отображения документа
• Выгрузка документов

Руководство пользователя

Просмотр документа

Чтобы открыть рабочий документ, необходимо нажать на иконку папки напротив документа

Структура открытого рабочего документа

Открытый рабочий документ имеет следующую структуру:
1. Файл документа
Файл документа

Непосредственно сам загруженный в систему файл документа отображается в левой стороне экрана.
При нажатии на превью (значок) файла документа данный файл выгрузится.
Под превью файла находится название категории, к которой принадлежит документ, а также название документа. При нажатии на название документ также выгрузится. 2. Фильтры
Справа находится область редактирования фильтров отображения рабочего документа в Мобильном приложении пользователя.
Каждый рабочий документ может быть назначен для определенного клиента, должности, торговой сети, региона или города, а также для комбинаций данных условий.
Для добавления фильтра необходимо нажать на кнопку . Откроется Форма добавления фильтра.

В выпадающем списке необходимо выбрать нужный фильтр, далее окно развернется, и появится возможность выбрать значение фильтра.

Для удаления выбранного фильтра необходимо нажать на значок крестика на кнопке фильтра
Для удаления всех фильтров сразу используется кнопка Сбросить фильтры
Чтобы изменения вступили в силу, необходимо нажать на кнопку Редактировать
Для возврата к списку рабочих документов без сохранения изменений необходимо нажать на кнопку Назад

Создание документа

Для создания нового рабочего документа с сайта необходимо нажать на кнопку "Действие" и выбрать пункт "Добавить"

Откроется окно для выбора типа документа


После выбора типа появляется окно добавления нового документа.

В данном окне необходимо выбрать Категорию документа.
В выпадающем списке можно выбрать существующую категорию. Если необходимо добавить новую категорию, можно сделать это из административной части сайта (см. [Административная_Часть_Сайта#Категории_документов Категории документов]), либо нажав на значок добавления рядом с выпадающим списком . При нажатии на значок откроется окно добавления категории.
В окне необходимо ввести название категории и нажать на кнопку Создать. Далее в выпадающем списке можно будет выбрать созданную категорию.
После выбора категории появится область загрузки файла документа. Необходимо нажать на кнопку Выберите файл и произвести загрузку файла.

После загрузки рядом с кнопкой появится имя файла.
Далее необходимо выбрать фильтры для рабочего документа аналогично работе с фильтрами в открытом документе.
Для сохранения документа необходимо нажать на кнопку Создать
Документ появится в общем списке документов в разделе.
Для выхода без сохранения необходимо нажать на кнопку Назад .

Выделение документов

Для выделения документа или группы документов предусмотрен выбор нескольких объектов галочками.
Документ можно выделить как один, так и группу
Снять выделение с документа можно двумя способами:

• Снять галочку напротив документа
• Нажать на кнопку "Снять выделение"

Удаление документа

Для удаления документа необходимо выделить документ или группу документов, нажать на кнопку "действия" и выбрать необходимо действие над документами

Удалить один документ также можно, нажав на значок и выбрав пункт Удалить.

Работа с фильтрами

Для поиска необходимой информации предусмотрена фильтрация. При нажатии на кнопку появляется окно, в котором можно задать параметры фильтра

Для применения фильтра необходимо выбрать параметр для фильтрации, после чего появятся два поля - поле выбора соответствия (равно, не равно, больше, меньше) и поле для выбора или исключения значения

После выбора значений, список документов будет отфильтрован согласно условиям, а около кнопки фильтра появится поле с отображением заданного фильтра
Так же фильтр позволяет выбрать несколько значений сразу. Для этого необходимо на шаге выбора значений отметить галками несколько строк (на примере городов).

К тому же можно установить несколько фильтров одновременно. Отображаться заданный фильтр будет так:

Для того, чтобы убрать все выбранные фильтры, необходимо нажать на кнопку
Чтобы убрать только один из назначенных фильтров, а не все, то надо нажать на крестик около фильтра.

Шаблоны фильтров

Для сохранения часто используемых фильтров предусмотрены шаблоны фильтров
Для того, чтобы сохранить шаблон фильтров необходимо:

• Указать фильтры

• Нажать на кнопку
• Откроется окно для сохранения шаблона

• В поле "Название шаблона" необходимо ввести название и нажать на кнопку "Создать" (кнопка создать будет активна после ввода названия шаблона)

• Шаблон будет сохранен

Для того, чтобы воспользоваться сохраненными шаблонами, необходимо:

• Нажать на кнопку
• В открывшемся окне выбрать нужный шаблон
• Появятся фильтры, которые были сохранены в данном шаблоне

Для удаления шаблона, необходимо:

• Нажать на кнопку
• В открывшемся напротив шаблона для удаления нажать на кнопку

Выгрузка данных

Для выгрузки данных из раздела Рабочие документы, необходимо отфильтровать нужные документы и нажать на кнопку выгрузить